Báo cáo trạng thái phễu

1. Phân biệt trạng thái phát sinh và trạng thái hiện tại

• Lấy 1 ví dụ: 1 đơn hàng, giả sử: - 3 ngày trước nó ở trạng thái 'L1. Số được chia cho sale' - 2 ngày trước sale gọi, chốt được, chuyển nó lên 'L5. Khách hàng đồng ý mua hàng' - Hôm nay, đơn hàng được chuyển sang trạng thái 'L8. Phát thành công' Thì với 1 đơn hàng đó, nó được Sashi ghi nhận có 3 trạng thái phát sinh: - trạng thái 'L1.Số được chia cho sale' vào 3 ngày trước - trạng thái 'L5.Khách đồng ý mua hàng' vào 2 ngày trước - trạng thái 'L8.Phát thành công' vào hôm nay Nhưng trạng thái hiện tại của đơn hàng này thì luôn luôn chỉ có 1: là trạng thái cuối cùng 'L8.Phát thành công'

• Báo cáo trạng thái phễu trên Sashi dựa trên thông số về trạng thái hiện tại của các đơn hàng.

2. Phân biệt báo cáo chuyển đổi phễu và báo cáo

Báo cáo cung cấp cho người dùng các số liệu liên quan đến việc phân bổ trạng thái hiện tại của các đơn hàng trên hệ thống, hay nói cách khác là cho ta biết được ở thời điểm hiện tại, ở từng trạng thái có chính xác bao nhiêu đơn hàng đang nằm ở đó (chỉ tính trên các đơn hàng có trạng thái phát sinh đầu phễu nằm trong khoảng thời gian cố định) Vì sao có đoạn in đậm này thì bạn vui lòng đọc phần Báo cáo trạng thái còn lại để phân biệt.

Thực tế, người quản lý luôn có nhu cầu nắm bắt được tiến độ làm việc của nhân viên để kịp thời đưa ra những đánh giá, điều chỉnh phù hợp. Ví dụ: hôm nay tôi chia cho sale A 100 số, thì hiện tại tôi muốn biết 100 số đó đang ở tình trạng như thế nào, bao nhiêu số chưa gọi, bao nhiêu số gọi rồi nhưng khách không nghe máy, bao nhiêu số chốt được đơn, ... Khoảng 100 số, mọi ngày ra được 80 đơn, nhưng nay chỉ ra được 50 đơn thôi, thì chắc chắn có vấn đề rồi.

Báo cáo trạng thái phễu sẽ giúp bạn trả lời những câu hỏi đó, và ở báo cáo này lưu ý rằng chỉ nhân viên cấp trên mới nhìn được số liệu của chính anh ta và nhân viên cấp dưới của anh ta.

3. Cách xem báo cáo trạng thái phễu

3.1. Xem báo cáo

Ví dụ trên có ý nghĩa: với tất cả các số đã từng nhảy vào trạng thái 'L0- Số chia cho sale' từ ngày 12/09 đến ngày 19/09 (tức là đã từng xuất hiện trạng thái phát sinh 'L0 - Số chia cho sale' nằm trong khoảng ngày từ 12/09 đến ngày 19/09, hay hiểu 1 cách nôm na là những số được chia cho sale trong tuần vừa rồi), xét riêng bạn 'anhnn', hiện thời bạn đang có:

• 4 số có trạng thái hiện tại là 'L1. KNM/Thuê bao/Không liên lạc được'

• 2 số có trạng thái hiện tại là 'L1000. Số rác'

• 1 số có trạng thái hiện tại là 'L4. Ko có nhu cầu/Hủy'

• 1 số có trạng thái hiện tại là 'L6. KH CF'

3.2. Lưu mẫu báo cáo

Mục đích: Khi bạn thêm các tỉ lệ để xem báo cáo, bạn có thể lưu mẫu này vào, để lần sau khi mở, bạn chỉ cần chọn đúng mẫu báo cáo này để xem, tránh việc lần nào cũng phải thêm các tỉ lệ

Bạn ấn vào "Lưu mẫu báo cáo này", rồi nhập tên báo cáo

Lần sau, khi muốn xem lại báo cáo này, bạn vào phần danh sách báo cáo đã lưu mẫu, và chọn đúng tên báo cáo để xem

3.3. Cấu hình trường thông tin báo cáo

Khi thêm cột thông tin, cần phân biệt được các Loại:

3.4. Kéo thả trường thông tin Loại Bộ lọc

Trong trường hợp bạn không muốn xem báo cáo theo trường thông tin Loại cột cũ, có thể kéo bỏ nó bằng cách: